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上海的理財規劃師培訓機構有：財菁教育等。在上海理財規劃師機構的師資有如下特點：師資背景強大：培訓教師均為相關領域的學者及專家。實務經驗豐富：授課老師來自各大金融機構，具備豐富的實踐經驗。理論素養深厚：教師團隊擁有扎實的金融理論知識。
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考理財規劃師大的坑是選擇了不正規的培訓機構或考試機構。這些機構可能會虛假宣傳、夸大證書的作用，甚至提供虛假的考試和證書，導致考生浪費時間和金錢，卻無法獲得真正的理財規劃師資格。理財規劃師的考試科目包括財務策劃原理、高級財務策劃、理論基礎、專業技能、綜合評審等。
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